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建材行业周观点:政策单向敏感 更应关注赔率

来源:国泰君安证券股份有限公司    时间:2023-07-06 20:59:38


(资料图片)

1、政策单向敏感,更应关注赔率

2、消费建材:原材料和信用风险的改善确认趋势,细分行业的差异化在行业出清

3、建筑浮法玻璃:淡季风险可控,7 月进入旺季需求观测窗口

4、光伏玻璃:库存转降,需求陆续启动

5、玻纤:6 月风电纱出货有所走弱,需求亮点仍需等待

6、碳纤维:丙烯腈趋稳带来价格暂稳,但大丝束需求修补不明显

7、水泥:供需矛盾水泥机会难寻

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